神州浩土，广浩无边，千载以来正魔两道争斗不休，百余年前，魔教厉兵秣马，入侵中原大地，以青云门为首的正道，解除了上古神兵诛仙剑的封印，正魔大战，以青云大获全胜，魔教全面溃败而告终。然而，魔教从未放弃过入住中原之念，哪怕时光流转，沧海桑田……

多年之后，青云山下的草庙村，村民日出而作，日落而息，一片祥和景象。其间有个少年名叫张小凡，整日和一群发小伙伴在一起疯玩嬉戏。这日，他们捉迷藏跑到一处古庙，他的发小林惊羽突然不受控制地卡住张小凡的脖子。这时，一位手掌好像受伤的神秘人突然现身，指责林惊羽身上戾气很重。林惊羽发现这人手臂受伤，拉着张小凡就跑。原来此人是当年受到炼血堂偷袭和下毒而身受重伤的天音阁四大神僧之首普智，他受伤之后一直在破庙中修炼疗伤，刚才林惊羽突然不受控制就是普智手中的噬血珠在作怪。

小凡回到家中，和家人一起其乐融融地吃饭。父亲发现小凡脖子上红了一块，忙问究竟，张小凡谎称和林惊羽一起闹着玩弄的。夜里，小凡担心普智的伤势，拿些药物向破庙走去。路过林惊羽家时，发现有个黑衣人扛走了林惊羽，张小凡一路尾随跟到破庙中，这时，普智已经走出破庙，发现林惊羽被人下了七尾蜈蚣剧毒，怀疑是炼血堂高手发现了自己行踪。普智不顾自身安危，要给林惊羽疗伤。果然，普智给林惊羽疗伤的时候，那个身穿黑衣的炼血堂高手突然现身。普智告诉张小凡，等会不论外面发生什么事情都不要出去。

只见，那普智和炼血堂高手在院子中展开激战，一时飞沙走石。这时张小凡担心普智的安危，走了出来。他看到二人催动内力，普智拿出噬血珠，击退炼血堂高手，自己身受重伤，旁边的张小凡也被震晕过去。普智担心炼血堂高手还会来草庙村报复，为了张小凡和林惊羽的安全，决定把他们送到青云山。普智意识到自己性命难保，吃下三日必死丸，几经纠结，发现林惊羽虽然天资极好，但是戒备心太强，恐怕藏不住今天的秘密，而张小凡天赋虽然不好，但是心地善良。普智决定把自己毕生的功力以及天音功法传给张小凡，并把噬血珠交给了他，让张小凡把噬血珠扔到没人知道的地方。普智临终之前受张小凡为徒，并告诉张小凡，今夜之事不要对任何人说，所学功夫不到生死关头不能施展，否则会有大祸，之后，普智把张小凡击晕后蹒跚离开草庙村。

炼血堂那位高手把草庙村男女老少全部杀光，当张小凡和林惊羽醒来发现这一惨状，分别抱住父母的尸体痛哭不已。

这时，青云门大竹峰田不易赶到草庙村，把张小凡和林惊羽接到青云山。青云门通天峰掌门人道玄让大弟子萧逸才把他们二人带过来，经过通天峰入口和虹桥，再通过镇山灵兽水麒麟的允许，张小凡和林惊羽这才得以见到青云门的几位师尊：通天峰道玄道长、大竹峰田不易道长、小竹峰水月道长、龙首峰苍松道长、风回峰曾叔常道长、朝阳峰商正梁道长、落霞峰天云道长。这时草庙村村民王二叔被村中的惨象吓得发疯般冲进来，高喊出鬼了，引起张小凡心中的悲伤，他只顾哭泣，林惊羽却拉起张小凡连连磕头，让各位真人替自己做主，面对真人的询问草庙村到底发生了什么事情，张小凡想到师父说过的话，谎称自己也了解不多。

青云派掌门师尊推测应该是魔教作祟，田不易认为当务之急是把这两个孩子安顿好，苍松道长提议把这两个少年收到青云门下。田不易认为不能让二人同归一门，否则容易引起他们的伤感，苍松道长看到林惊羽天赋极高，要收他为徒，几位道长围绕林惊羽争了起来，最后根据每座弟子的实力来选，道玄道长决定让林惊羽拜在苍松道长门下。而对于天赋不高的张小凡，众位道长都是犹豫不已，最后，道玄以张小凡是田不易带来的为由让他拜在田不易的门下，何况大竹峰只有六名弟子，在青云门各脉中人数最少。

田不易只好把张小凡带到大竹峰，徒弟们看到新来的张小凡，很是兴奋，田不易的女儿田灵儿给张小凡介绍几位师兄：前五位以仁义礼智信命名，分别是宋大仁、吴大义、郑大礼、何大智、吕大信，最后一位名叫杜必书，因为他逢赌必输。张小凡一时记不住这些名字，田不易看到张小凡天赋如此平庸，对他很不满意。还是师娘苏茹让大弟子宋大仁把张小凡送回房间休息。张小凡询问师兄，师父是否不想收自己为徒，宋大仁教给张小凡讨好师父的方法，可以用擅长做饭的工夫讨好师父。

夜里，张小凡想到师父不愿收自己为徒，辗转反侧，想把普智交给自己的噬血珠乘人不注意扔到山谷中。半路上遇到担心自己而混入大竹峰的林惊羽，这时炼血堂那位高手突然出现，林惊羽急忙挡在张小凡的身前，被炼血堂高手击晕。危机时刻，田不易及时出现，和黑衣人展开搏斗，可惜黑衣人武功高强，饶是田不易也占不得便宜。这时万剑一及时出现，这才击退黑衣人，破解了危局。

田不易本来就不满意张小凡做自己的徒弟，何况这次张小凡还私自下山闯下大祸，田不易极不高兴。但是，在品尝了张小凡做的饭后，便不再多说，立即狼吞虎咽，因为张小凡做的饭比杜必书做的好吃多了。田不易对张小凡的态度终于有所改变，询问张小凡加入青云派的理由，张小凡回答要替父母报仇。田不易告诉张小凡，他这般戾气极重，和那些屠村的暴徒没有什么区别，不同意收张小凡为徒。